Odoo CRM funkcijos ir galimybės

Odoo CRM yra modulis, skirtas pardavimų komandoms valdyti potencialius klientus, sekti sandorius ir automatizuoti pardavimų procesą. Šiame puslapyje detaliai apžvelgiame, kokios konkrečios Odoo CRM funkcijos ir galimybės padeda verslui struktūruoti pardavimus, mažiau prarasti potencialių klientų ir priimti sprendimus remiantis duomenimis, o ne nuojauta. Jei dar tik aiškinatės pagrindus, pradėkite nuo straipsnio kas yra Odoo CRM; čia gilinamės būtent į funkcionalumą.

Kokios yra pagrindinės Odoo CRM funkcijos?

Pagrindinės Odoo CRM funkcijos apima vizualų pardavimų piltuvą (pipeline), potencialių klientų (leads) valdymą, kontaktų ir įmonių duomenų bazę, veiklų planavimą, automatizavimo taisykles bei pardavimų ataskaitas. Visos šios funkcijos veikia viename modulyje ir yra tiesiogiai susietos su kitomis Odoo dalimis – pasiūlymais, sąskaitomis ir el. paštu.

Žemiau pateikiame trumpą funkcijų santrauką, o paskui paaiškiname kiekvieną svarbiausią galimybę atskirai.

Kaip veikia Odoo CRM pardavimų piltuvas?

Pardavimų piltuvas yra vizuali Kanban lenta, kurioje kiekvienas sandoris (opportunity) rodomas kaip kortelė, o stulpeliai atitinka pardavimo etapus – pavyzdžiui, „Naujas”, „Kvalifikuotas”, „Pasiūlymas”, „Derybos”, „Laimėta”. Pardavėjas tempia kortelę iš vieno etapo į kitą, todėl visada matyti, kurioje stadijoje yra kiekvienas sandoris.

Kiekviena kortelė rodo numatomą sandorio vertę, tikimybę, kitą suplanuotą veiklą ir atsakingą asmenį. Tai leidžia per kelias sekundes suprasti, kurie sandoriai „strigo” ir reikalauja dėmesio. Vadovas gali turėti kelis piltuvus skirtingoms komandoms ar produktų linijoms.

Kaip Odoo CRM valdo potencialius klientus ir kontaktus?

Odoo CRM gali rinkti potencialius klientus automatiškai – iš svetainės kontaktų formų, gautų el. laiškų, tiesioginio pokalbio (live chat) ar importuotų sąrašų. Kiekviena užklausa virsta įrašu su visa istorija: kada gauta, koks šaltinis, kokia komunikacija vyko.

Kontaktai saugomi vienoje vietoje, susiejant asmenis su jų įmonėmis. Prie kiekvieno kontakto matyti susijusios galimybės, ankstesni pasiūlymai, sąskaitos ir susirašinėjimas. Apie tai, kaip ši duomenų bazė tampa visa apimančia klientų valdymo sistema, rašome atskirame puslapyje – CRM funkcijos yra jos pagrindas.

Kuo skiriasi „lead” nuo „opportunity”?

„Lead” (potencialus klientas) yra dar nekvalifikuota užklausa – kontaktas, apie kurį žinoma mažai. „Opportunity” (galimybė arba sandoris) yra kvalifikuotas potencialus klientas su konkrečiu pardavimo potencialu, patenkantis į piltuvą. Odoo leidžia įjungti arba išjungti atskirą „leads” etapą, priklausomai nuo to, ar jūsų komandai reikia papildomo filtravimo žingsnio.

Kokios yra Odoo CRM automatizacijos galimybės?

CRM automatizacija Odoo sistemoje sumažina rankinį darbą ir užtikrina, kad nė vienas potencialus klientas nebūtų pamirštas. Pagrindinės automatizacijos galimybės:

• Automatinis priskyrimas – nauji leads paskirstomi pardavėjams pagal regioną, kalbą, produktą ar apkrovą.
• Priminimai apie veiklas – sistema primena suplanuoti kitą žingsnį, jei sandoris „tyli” per ilgai.
• El. laiškų šablonai – tipiniai atsakymai ir pasiūlymai siunčiami keliais paspaudimais.
• Vertinimas pagal balus (lead scoring) – potencialūs klientai reitinguojami pagal elgesį ir duomenis, kad komanda dirbtų su perspektyviausiais pirma.
• Automatinės taisyklės – etapo keitimas, žymos, pranešimai vadovui pagal nustatytas sąlygas.

Šios galimybės ypač vertingos augančioms komandoms, kur rankinis užklausų skirstymas tampa neaprėpiamas.

Kaip Odoo CRM susijęs su el. paštu ir pasiūlymais?

Odoo CRM integruojasi su el. paštu dvejomis kryptimis: gauti laiškai gali automatiškai sukurti arba papildyti sandorį, o išsiųsti laiškai išsaugomi prie atitinkamos galimybės. Taip visa komunikacijos istorija lieka pačioje sistemoje, o ne asmeninėje pašto dėžutėje.

Iš sandorio vienu paspaudimu sukuriamas pardavimo pasiūlymas (quotation), kuris vėliau virsta užsakymu ir sąskaita be pakartotinio duomenų vedimo. Tai – esminis Odoo privalumas prieš atskirus CRM įrankius: pardavimo procesas tęsiasi į apskaitą be papildomų integracijų.

Kokias ataskaitas ir analizę siūlo Odoo CRM?

Odoo CRM teikia realaus laiko ataskaitas, kurios padeda vadovui matyti pardavimų būklę be rankinio Excel darbo. Tipinės ataskaitos apima:

• pardavimų prognozę pagal numatomą uždarymo datą ir tikimybę;
• konversijos rodiklius tarp piltuvo etapų;
• pardavėjų ir komandų rezultatų palyginimą;
• prarastų sandorių priežasčių analizę;
• veiklos rodiklius – kiek skambučių, susitikimų atlikta.

Ataskaitas galima filtruoti, grupuoti ir išsaugoti kaip pasikartojančius rodinius (pivot, grafikai, Kanban), todėl ta pati informacija pateikiama skirtingoms komandoms patogiu formatu.

Ar Odoo CRM tinka mažam verslui ir mobiliam darbui?

Taip. Odoo CRM veikia naršyklėje ir per mobiliąją programėlę, todėl pardavėjai gali atnaujinti sandorius, fiksuoti skambučius ir matyti kontaktų istoriją būdami pas klientą. Mažam verslui pakanka bazinio CRM modulio, o augant galima įjungti papildomas funkcijas ir kitus Odoo modulius be sistemos keitimo.

Būtent šis laipsniškas plėtimasis daro Odoo patrauklų: pradedate nuo CRM, vėliau prijungiate pardavimus, projektus ar apskaitą, o duomenys lieka vienoje vietoje.

Kiek kainuoja Odoo CRM diegimas?

Odoo CRM funkcijos yra prieinamos tiek nemokamoje Community, tiek mokamoje Enterprise versijoje, tačiau galutinė kaina priklauso nuo vartotojų skaičiaus, pasirinktų modulių ir konfigūracijos sudėtingumo. Aktualias licencijų ir diegimo kainas Lietuvoje galite peržiūrėti Odoo kainos puslapyje.

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Kokios pagrindinės Odoo CRM galimybės?